В лесу жили два племени котов: Солнечного лета и Морозной Зимы. Легенда гласит, что раньше племен было четыре - вдобавок к этим двум, тут были племена Яркой Весны и Прохладной Осени. Но война разделила четыре племени. Племя Солнечного Лета объявило войну племени Яркой Весны, причем племя Морозной Зимы встало на сторону первых, а племя Прохладной Осени на сторону вторых. О причинах войны история умалчивает, но проигравший должен был покинуть лес.
Во время битвы предводитель племени Яркой Весны погиб, а племя не могло воевать без командующего. Поэтому племена Яркой Весны и Прохладной Осени навсегда покинули лес и ушли за горы, в Долину Водопадов, о которой раньше ходили только легенды.
Так четыре племени разделились. Жизнь продолжалась, и коты опять начали воевать и соперничать, только теперь у каждого племени был только один соперник - племена СЛ и МЗ разделяли с племенами ЯВ и ПО высокие, неприступные горы.
Но горы были не так безжизненны, как казалось. Там жили горные кланы тигров - Клан Горной Реки - и клан барсов - Клан Снежных Вершин. Но однажды в горы пришли Двуногие, собираясь устроить тут горный курорт и потеснив тигров и барсов с их законного места правителей гор. Кланы были вынуждены бросить горы и уйти на поиски другого дома.
Этим домом стали территории котов. Барсы направились в Долину Водопадов, а Тигры - в лес. Началась новая война, и проигравший должен будет не уйти со своей территории. Но погибнуть...